2023年全球工業自動化行業發展情況及趨勢分析

    一、工業自動化產業概述

    1、工業自動化的定義及分類

    工業自動化是指機器設備或生產過程在不需要人工直接干預或較少干預的情況下，按預期目標實現測量、操縱等信息處理和過程控制的統稱。在工業生產自動化條件下，人只是間接地照管和監督機器進行生產。工業自動化廣泛應用于機械制造、信息技術、人工智能等領域，是提高生產效率、降低能耗和保證生產安全性的重要手段。工業自動化控制產品包括控制類、驅動類、執行類、傳感類等產品。

    2、工業自動化發展歷程

    改革開放以來，我國工業生產逐步和國際接軌，大約每十年就經歷一個發展時期。工業自動化，按其發展歷程可分為：計劃工業期、外資引入期、國內企業初創期、國內企業發展期和國產替代加速期五個階段。我國自動化產業規模進入21世紀以來加速發展，在經歷供給側改革后進入新發展階段，國產替代持續進行。

    二、工業自動化行業發展相關背景

    1、工業自動化行業發展相關政策

    工業自動化作為推進信息化、智能化與工業化深度融合的重點，是我國持續關注的發展方向。近年來，工業自動化的發展持續受到國家重視，包括國務院、工信部、發改委、科技部、中央軍委、中科院等有關部門出臺一系列政策鼓勵和支持工業自動控制系統裝置發展。

    2、工業自動化發展推動因素

    從宏觀層面來看，我國16-59歲人口持續衰減，比重持續降低，標志著勞動力人口將持續減少，人口紅利不復存在。我國16-59歲人口從2016年的90747萬減少到2022年的87556萬，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時企業用人成本不斷增加，勞動力成本增加將推動企業主動尋求進一步提高工業自動化水平。

    三、工業自動化行業產業鏈

    1、工業自動化行業產業鏈示意圖

    工業自動控制系統裝置行業產業鏈上游主要為芯片、半導體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結構件、電纜線等零部件；中游工業自動控制系統裝置的制造環節；下游廣泛應用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業、市政工程等領域。

    2、工業自動化行業下游應用分析

    塑料機械是塑料加工工業中所用的各類機械和裝置的總稱。2021年我國塑料機械行業規模企業主營業務收入為830億元，假設2022年我國塑料機械行業規模企業主營業務收入的增速不變，收入將達到為849億元。塑料工業在當今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產在世界各地高速發展，隨著下游需求的拉動，工業自動化也將得到高速發展。

    四、全球工業自動化行業現狀分析

    工業自動化涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，隨著工業自動化技術的不斷成熟，生產、控制、反饋和輔助裝置等工業自動化設備在機床、新能源、工業機器人、醫療等行業的應用規模不斷擴大，工業自動化市場得到了長足的發展。2022年全球工業自動化市場規模約4575億元，同比增長5.9%。未來隨著全球工業4.0時代的持續推進，各應用領域對工業自動化設備的需求將進一步增加，預計到2023年全球工業自動化市場規模到將達4807.3億美元。

    五、中國工業自動化行業現狀分析

    1、中國工業自動化行業市場規模

    在制造業轉型升級的強大背景下，我國傳統工業改造、工廠自動化和企業信息化均需要工業自動化系統。據中國工控網數據，我國工業自動化市場規模迅速增長，從2015年的1399億元增長至2022年的2642億元，復合增長率達9.5%。根據數據，2020-2022中國工業自動化市場規模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。

    2、中國工業自動化國產品牌市場份額變化趨勢

    工業自動化控制產品技術含量較高、專業性較強，我國工業自動化行業起步較晚，在全球競爭中暫時處于劣勢。與制造業發展現狀相比，我國工業自動化發展水平較低，行業仍存在較大發展空間。2021年我國工業自動化國產品牌市場份額達43%，未來還將進一步提升。

    3、中國工業自動化研發支出

    工業自動化行業面臨諸多新興下游領域，且涉及學科紛繁復雜，對研發的要求較高。2018年以來，工業自動化行業整體研發支出始終維持20%左右的增速。2022年行業研發支出為37.7億元，同比增長28%；2023Q1行業研發支出為9.3億元，同比增長19%。

    六、工業自動化行業未來發展趨勢

    1、不婚化、少子化趨勢加快，工業自動化有望成為制造業發展趨勢

    根據國家統計局數據，自2016年出生人口數達到頂峰以來，我國出生人口數持續降低，2022年為956萬，創1949年以來新低；2022年末，全國人口為141175萬人，較2021年減少85萬，人口自然增長率為-0.60‰，標志著我國總人口正式進入負增長時代。不婚化、少子化趨勢加快，中國正式步入老齡社會，工業自動化有望成為制造業發展趨勢。

    2、伴隨國產品牌技術不斷迭代，國產替代持續推進

    中國工業自動化市場中外資與國產品牌共存，受制于技術、可靠性等限制，西門子、ABB、施耐德等歐美和日系品牌早年在市場競爭中占主導地位。2022年受俄烏戰爭及海外經濟形勢影響，外資產品交付周期普遍延長，更多的中游設備廠商嘗試并適用國產品牌，內資工控企業加速彎道超車。近年來，伴隨國產品牌技術不斷迭代，疊加本土品牌供應鏈靈活、售后服務及時、產品性價比高等優勢，國產替代率有望進一步提升。